Крупный пакет акций ТГК-14 появился на «Мосбирже» — с продажи планируют выручить более 3 млрд руб.

Дальневосточная управляющая компания (ДУК), владеющая 85,5% акций ПАО «ТГК-14», разместит 20% обыкновенных акций на «Московской бирже» в рамках SPO — стоимость пакета может превысить 3 миллиарда рублей. О продаже акций сообщается на сайте ТГК-14, а подробности приводит издание «Интерфакс».

В сообщении ТГК-14 сказано, что вторичное публичное предложение акций позволит компании, которая является одним из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций. Объявленное предложение также нацелено на финансирование приоритетных проектов компании, обеспечивающих рост капитализации.

Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию. Сбор заявок на участие в SPO начался с 23 сентября и продлится до 3 октября 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера. Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. То есть процесс уже запущен, а подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

По данным «Интерфакса», текущая цена акций ТГК-14 на «Мосбирже» выше цены предложения и составляет 0,0113 рубля за акцию. Если SPO пройдет по верхней ценовой границе, стоимость 20-процентного пакета составит 3,055 миллиарда рублей. Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера (ДУК) перед ТГК-14. Средства компания использует для финансирования приоритетных проектов. Речь идет о модернизации генерирующего оборудования и увеличении мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

В результате сделки доля акций ТГК-14 в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

В материалах компании говорится, что между ТГК-14 и ДУК есть договор денежного целевого займа, связанного с задолженностью акционера перед Промсвязьбанком. ТГК-14 в соответствии с договором поручительства, заключенным в августе 2022 года между нею и Промсвязьбанком, погасила 3,2 миллиарда рублей долга. АО «ДУК» частично погасило задолженность перед ТГК-14 на сумму 697,5 миллиона рублей. Остаток задолженности ДУК перед ТГК-14, по данным на 31 января 2024 года, составлял 2,5 миллиарда рублей.